新宿流星会の存続をかけて、ウルフ商会へ殴り込みをかけた虎児（長瀬智也）は、散々落語界を引っかきまわした挙句、落語界をあとにすることに。
また、この一件で林屋亭一門にマスコミが殺到。その騒ぎの責任を取って、どん兵衛（西田敏行）は落語芸能協会を脱退することに。 公式サイトより
出演：長瀬智也、岡田准一、伊東美咲、西田敏行、笑福亭鶴瓶、塚本高史、他
脚本 - 宮藤官九郎
虎児の所属する新宿流星会は、いよいよ存続が危うくなり、力夫（橋本じゅん）率いるウルフ商会に身売りの話を持ちかけられる。
組長（笑福亭鶴瓶）は泣く泣く解散を決意しようとするが、銀次郎（塚本高史）、日向（宅間孝行）はついていくという。一方、落語をやりたくてたまらない竜二（岡田准一）は、リサ（蒼井優）に「ドラゴンソーダ」を任せて、改めてどん兵衛（西田敏行）に弟子入りすることに。 公式サイトより
出演：長瀬智也、岡田准一、伊東美咲、西田敏行、笑福亭鶴瓶、塚本高史、他
脚本 - 宮藤官九郎
虎児（長瀬智也）と竜二（岡田准一）は、新宿流星会を追われた田辺ヤスオ（北村一輝）に再会する。
ヤスオは、組長（笑福亭鶴瓶）の元舎弟・梶力夫（橋本じゅん）の立ち上げたウルフ商会に転がり込むが、組の金５００万を使い込んで逃走していた。その上、ヤスオは力夫の妻にも手を出していた。 公式サイトより
出演：長瀬智也、岡田准一、伊東美咲、西田敏行、笑福亭鶴瓶、塚本高史、他
脚本 - 宮藤官九郎
新宿流星会組長（笑福亭鶴瓶）の一人息子・銀次郎（塚本高史）は、自分は仕事もしない、学校も行かない若者『ニート』なのではないか、と虎児（長瀬智也）と日向（宅間孝行）に相談。
大学を卒業してこのままヤクザになることに疑問を抱きつつも、他にやりたいこともないし…という銀次郎に、虎児は甘ったれるなと一喝する。虎児は竜二（岡田准一）にもう一度落語やるのか？と聞くと、こちらもやりたいかどうかわからないという。 公式サイトより
出演：長瀬智也、岡田准一、伊東美咲、西田敏行、笑福亭鶴瓶、塚本高史、他
脚本 - 宮藤官九郎
語芸能協会・新会長の小しん（小日向文世）は頭が固く、虎児（長瀬智也）のような型破りの落語家の出現を、面白くないと感じていた。
小しんは、人情話を得意とする落語家で、高座で話しながら、客より先に泣いてしまうという変わり者。改革派の師匠・高田亭馬場彦（高田文夫）は、そんな小しんに反抗。馬場彦は、弟子の淡島（荒川良々）と、虎児、竜二（岡田准一）を組ませてビジュアル系落語をやらないかと提案。 公式サイトより
出演：長瀬智也、岡田准一、伊東美咲、西田敏行、笑福亭鶴瓶、塚本高史、他
脚本 - 宮藤官九郎
真打ちに昇進したどん吉（春風亭昇太）だが、その生真面目さが仇となって、女性に縁がなく、４０手前で独身。
見かねた師匠のどん兵衛（西田敏行）からも見合いを勧められるが、頑なに断っていた。寄席では、『ＯＨ！喜利喜利ボーイズ』が人気。林屋亭一門が、あいうえお作文などの大喜利ネタで、客をわかせていた。 公式サイトより
出演：長瀬智也、岡田准一、伊東美咲、西田敏行、笑福亭鶴瓶、塚本高史、他
脚本 - 宮藤官九郎
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